Regelmäßig dranbleiben lohnt sich
Das Einkommen oder die aktuelle Lebenssituation ändert sich schnell. Laut Statistiken ändert sich im Schnitt bei jedem Haushalt ein Viertel der Haushaltsdaten innerhalb von zwei Jahren. Ob kleine oder große Veränderungen, wie Familienzuwachs oder Gehaltserhöhung – jede Veränderung im Leben wirkt sich auf Ihre laufende Finanzplanung aus.
Wie der Service- & Kontrolltermin des DMF Ihnen hilft:
Je früher Veränderungen wahrgenommen werden, desto besser und schneller können unsere Makler auf diese reagieren. Im Service- & Kontrolltermin sind wir darauf ausgerichtet, Ihre aktuelle Situation zu erfassen und gemeinsam mit Ihnen Ihre Finanzplanung entsprechend an Ihre neue Lebenssituation anzupassen.
Bei diesem Termin werden die folgende vier Schritte explizit berücksichtigt, um Ihnen einen optimalen Service zu gewährleisten:
- Kosten senken:
Als erstes wird analysiert, welche Kosten innerhalb Ihres Haushaltes anfallen und in welchen Punkten mögliche Einsparungspotenziale bestehen. Entsprechend werden beispielsweise Stromtarife gewechselt, Versicherungen ergänzt oder Kredite umgeschuldet, um somit Ihre Haushaltskosten zu senken.
- Einkommen sichern:
Im nächsten Schritt wird analysiert, wie Ihr Haushaltseinkommen gegen einschränkende Ereignisse gesichert werden kann. Entsprechend werden gemeinsam mit Ihrem Makler Absicherungslösungen diskutiert und angelegt.
- Altersvorsorge planen:
Damit Sie sich nicht nur jetzt, sondern auch in naher Zukunft auf eine finanzielle Stabilität verlassen können, beraten Sie unsere Makler über mögliche Altersvorsorgemaßnahmen. Diese sichern Ihnen auch nach dem Renteneintritt Ihren gewohnten Lebensstandard.
- Wünsche erfüllen:
Zudem besprechen Sie laufend gemeinsam mit Ihrem Makler Ihre aktuellen finanziellen Ziele und Wünsche für die Zukunft. Im Rahmen Ihres Finanzplanes berücksichtigt Ihr Makler diese und erarbeitet entsprechende Maßnahmen, damit Sie Ihre Ziele und Wünsche zeitnah erreichen können.
Durch diese klare und strukturierte Vorgehensweise können unsere Makler gemeinsam mit Ihnen individuell auf Ihre aktuelle Lebenssituation reagieren und entsprechende Finanzlösungen für Ihre Bedürfnisse erstellen. Zusätzlich können Sie ergänzend einen Service- und Kontrolltermin vereinbaren.
Sollten dennoch Fragen oder Anliegen offen sein, können Sie sich jederzeit auf unsere Makler verlassen.
Jetzt handeln:
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Service- und Kontrolltermin und gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv mit uns. Gemeinsam schaffen wir Klarheit und Stabilität – für ein Leben voller Möglichkeiten.
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